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紧固件行业分析-

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行业分析
1、紧固件行业分析 1.1 紧固件产业链
用于制造紧固件的可以是钢材、 有色金属、不锈钢、 钛合金或其它工程材料等。世界各 国首选钢材为制造紧固件的母材。
紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。 在各种机械、 设备、 车辆、 舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面。


常见的紧固件有螺栓、螺钉、螺柱、螺母以及其组合件如垫圈、档圈、销、铆钉、连接 副等。 紧固件材料主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。
(一)碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢,中碳钢和高碳钢以及合金钢。
1、低碳钢 C%% 国内通常称为 A3 钢。国外基本称为 100810151018 1022 等。
主要用于级螺栓及 4 级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。
2、中碳钢 %% 国内通常称为 35 号、 45 号钢,国外基本称为 1035 CH38F
1039 40ACR等。主要用于 8 级螺母、级螺栓及级内六角产品。
3、高碳钢 C%>%
4、合金钢:在普碳钢中加入合金元素, 增加钢材的一些特殊性能: 35CrMo 40CrMo SCM43510B38。铬钼合金钢,主要成分有 CSi MnPSCrMo
(二)不锈钢。性能等级: 45 506070 80 1、奥氏体不锈钢耐热性好,耐腐蚀性好,可焊性好,分 A1 A2 A4 1A1: Cr%=17~19%, Ni%=8~10%, Mo % 2A2: Cr%=17~20%, Ni%=8~13% 3 A4: Cr%=16~%, Ni%=10~14%, Mo=2~3% 2、马氏体不锈钢耐腐蚀性差,强度高,耐磨性好。 3、铁素体不锈钢,镦锻性好,耐腐蚀性强于马氏体。
(三)铜。常用材料为黄铜锌铜合金。市场上主要用 H62H65 H68 铜做标准件。 比如:高强度螺栓常用的钢材牌号为级螺栓用 35 钢、 45 钢、 ML35 钢;级螺栓用 35CrMo;40Cr; 级螺栓用 35CrMo,42CrMo SCM435
2016 年以后,原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素,钢材价格一直处
于上涨状态, 近段时间价格趋于稳定, 但是还是处于高位运行。 对企业的盈利能力构成压力。


、紧固件应用领域 紧固件广泛应用于工业各个领域。装备制造领域,内燃机、仪器仪表、摩托车、笔电产 业、航空工业 直升机制造 、轨道交通、机器人产业、精密数控机床等高端工业制造领域。
但是从汽车行业看, 汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的 29%左右, 行业占 比最高。
在一部汽车上,如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约 500 /50 公斤 /4000 个; 而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件 88 公斤 /7100 多个,其中高强度紧固件约占 1/3 。在一台汽车上的紧固件费用约占整车成本的
配线上的紧固连接的工作量约占 70%

%;占整车基础零部件总数的 40%;而在装


2010 2011 620
2012 660 % 650 % 2013 680 % 675 % 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 720 % 710 % 730 % 710 % 745 % 750 % 750 % 760 % 760 % 765 % 765 % 765 % 770 % 770 % 紧固件产 (万吨) YoY 销售收入 (亿元)

680 % 660 % 600
YoY
2、汽车紧固件行业分析
汽车紧固件的需求行业占比最高, 而汽车产销量带动紧固件行业的发展。 随着人们生活 水平和消费能力的提高, 中国汽车行业已进入快速发展期, 全球汽车行业已进入稳定增长期。 中国汽车产销量增速明显高于全球增速。
2010-2020 年全球汽车市场产销量及预测



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 产量
(万辆) YoY 销量 (万辆)
7758 7988 8424 8731 8978 9095 9506 9730 10105 10477 10864 % % % % % % % % % %

YoY
2010-2020 年中国汽车市场产销量及预测

7496 7816 8212 8559 8833 8971 9391 9680 10012 10335 10666 % % % % % % % % % %
2010 2011 2012 2013 产量
2014 2390 % 2349 % 2015 2016 2484 2819 % % 2456 2803 % % 2017 2018E 2019E 2020E 2902 3080 3250 % % % 2888 3000 3160 % % % 3390 % 3300 % (万辆) YoY
销量 (万辆)
1865 1919 2060 2387 % % %
YoY

用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量。
1804 1853 1930 2199 % % %
2010-2020 年全球乘用车与商用车产量及预测 2010-2020 年中国乘用车与商用车产量及预测
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 乘用车
(万辆) 5826 YoY 商用车 YoY

5990 6308 6546 6778 6862 7239 7346 % % % % % % % 1998 2116 2185 2199 2234 2267 2385 % % % % % % % 7589 % 7835 8064 % % 2800 % (万辆)
1933


2516 2642 % %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 乘用车 (万辆)
YoY 商用车 (万辆) YoY

1390

1449 1552 1808 1993 % % % % 393 % 375 % 403 % 380 % 2114 % 342 % 2442 % 370 % 2481 % 421 % 2505 % 442 % 2550 % 455 % 2600 % 464 % 437 件需求量必然将增加。当前,合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口, 但是,成本的压力迫 使各汽车主机厂加快了国产化的脚步, 国产化就意味着汽车所用的紧固件由国外进口改为国 内汽车紧固件厂商生产, 这无疑也扩大了市场需求。 随着需求增加, 各竞争企业纷纷增加投 资扩大规模, 且汽车紧固件企业生存受行业制约较大, 故各竞争者为了生存, 都会培养自身 的核心竞争力。目前市场还处于有利可图的状态,预计未来五年内将进入“红海”阶段,竞争 将会极为激烈。
从行业的竞争者规模来看。 全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特 WURTH)德国、ITW-
美国等,市场份额占比较大;还有其他紧固件强势竞争者,但是销售额略小。
全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名:
排名 全球紧固件巨头
伍尔特( WURTH-
年度
销售额
主要客户
127 亿欧元(亿 大众,通用,福特,保时捷,标致,雪铁龙,雷诺,
1 2 3 4 本田,丰田,菲亚特,马自达,三菱,奔驰,宝马 2017 美元)
通用,大众,福特,宝马,奔驰,丰田,马自达 ITW- 美国 2017 亿美元
阿雷蒙 8 亿欧元(亿美
标志雪铁龙,丰田,大众,韩国大宇
ARaymond -2015 元)
卡迈锡(KAMAX -
诺马( NORMA -
奔驰,宝马,奥迪,大众,保时捷,福特,通用,克 自控,德尔福,麦格纳
上汽集团,大众集团,神龙,宇通,奔驰,宝马,奥
2014 亿欧元(亿美元) 斯勒,菲亚特,戴姆勒,标志,中国一汽,博世,
江森
5 6 7 8 9 10 11 2012 亿欧元(亿美元) 迪,大众,雪铁龙,福特,通用,沃尔沃, MAN ,保

时捷,雷诺,三菱,起亚, MINI ,劳斯莱斯
青山制作社 Aoyama 625 亿日元(亿 Seisakusho - 日本 2013 美元)
567 亿日元(亿
Meidoh- 日本
2013 美元)


桑德兰紧固件
Sundram 2014 亿美元
卡特彼勒,康明斯,博世,沃尔沃,约翰迪尔
Fasteners - 印度 毅结特(EJOT- 德国 2014 亿欧元(亿美元) 保时捷,宝马,博世,西门子,一汽大众,一汽奥迪 安国特(AGRATI-
亿欧元(亿美元) 标志雪铁龙,丰田,大众,韩国大宇
2014 大利
PSA 雷诺 BMW VAG 集团, TRW
亿欧元(亿美元)
雷迅( LISI- 法国 2014 TI 集团 Autolive Faurecia 和博世公司
瑞科( SFS intec- 亿瑞士法郎(亿 美元)紧固件销
现代,起亚, 长城,吉利,上汽通用五菱, 丰田汽车,
摩比斯,威亚发动机,斗山,现代重工,上海龙工12 13

凯乐金霸 - 德国

2014 售额 车厂
2 亿欧元(亿美
大众,奔驰,宝马,上汽,一汽
2014 元) 10

在中国, 有合资和国内企业紧固件龙头, 除了国内龙头销售额较大, 其他中小紧固件企 业销售额差别不是很大。
行业集中, 20%

按照公司年产值排名如下, 可见上海集优、 富奥、 深圳航空标准件在国内企业属于龙头 企业。 其他企业基本为势均力敌的竞争者, 其产值与规模相当, 还有一些小企业在新三板上 市,希望借助资本力量扩大规模。
排名 外资和中国厂商
年度 年产值
亿
(紧固件销售额)

主要客户
一汽集团,上海大众,上海通用,东风神龙,沈阳华晨,广州风 神,奇瑞汽车,中国重汽,北方奔驰,济南重汽,安徽华菱
1 2 3 4
上海集优() 富奥( FAWER
2017 亿(紧固件销售额) 比亚迪,奇瑞,青年,吉利,长城,江淮 2013 2017 - 中国
晋亿实业 601002
中航国际控股 ()
2017 <*= 亿(紧固件销
法雷奥,麦格纳, 博世,恩斯克,昭和,日本大金, 广汽,上汽,



售额) 比亚迪,矢崎,海拉,约翰逊控制
沃尔沃,雷诺,标致 - 雪铁龙,福特 -马自达
上海上汽,中国一汽,广汽集团,重庆长安汽车,北京汽车,长 福特,长安铃木, 江淮汽车,华晨汽车, 奇瑞汽车, 哈飞汽车, 一汽夏利,一汽海马,比亚迪汽车,大长江集团,嘉陵集团 东风集团,上汽集团,江西昌河
上海大众,上海通用,神龙富康,沈阳金杯,上海汇众,三电贝 洱,爱德夏
东风汽车, 东风标致雪铁龙, 东南汽车, 江铃汽车, 李尔, 森, 佛吉亚,麦格纳,伟世通,全兴 GSK ZF,本特利,约斯特
5 6 常熟标准件 DALI- 中国 瑞标集团 RUIBIAO 东明不锈钢 THE- 台资 上标( SQB-
春雨五金 CHUNYU -
宁波金鼎紧固件 山东高强 FASTENER 东风汽车标准件 DFBZJ 宁波永宏紧固件 上海底特 430646
2013 15 亿
2013 15 亿
7 8 9 2013 2013 亿
10 亿
2013 8亿
10 11 2014 8亿 2013 5亿

潍坊柴油机厂, 大连柴油机厂, 无锡柴油机厂, 中国重型汽车 集团公司, 德国独资济南塞夫车桥厂, 广州富华车桥厂, 约克车桥厂, 安徽车桥厂
12 13 14 2013 亿

神龙, 东风乘用车,东风商用车,比亚迪, 长安福特, 青年 车, 上海通用
2014 4亿
2017 (紧固件销售额)
上汽依维柯红岩商用车有限公司; 一汽解放汽车有限公司;中 重汽集团; 郑州宇通客车股份有限公司; 东风德纳车桥有限公
15 宝强精密 837535 博士隆
2017 万元(紧固件销售
额)
亿元(紧固件销售
博西华电器 江苏有限公司;滨中元川金属制品 (昆山 限公司; 博西威家用电器有限公司;浙江东明不锈钢制品股份有限公司;
MISUZU SEIKO CO.,LTD. 一汽大众汽车有限公司; 上汽大众汽车有限公司; 广州市罗维特 五金紧固件有限公司; 柳州柳新汽车冲压件有限公司; 鸿富锦精 密工业(武汉)有限公司
(数控机床板块)重庆标准件工业公司
? 16 17

837208

2017 额)
具体数额未知
重庆机电()

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