组建某某肉制品有限公司

可行性研究报告

xxx科技发展公司

摘要

8月30日，《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》提出，要完善活畜禽长途调运监管措施，切实加强调运监管，鼓励畜禽产品冷链运输、冷鲜上市，运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜，肉类的冷链物流发展将迎来一次机遇，行业借此契机迅速走向冷鲜肉新纪元。

某某肉制品有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份72%；B公司出资540.0万元，占公司股份28%。

某某肉制品有限公司以肉制品产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，某某肉制品有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

某某肉制品有限公司计划总投资14361.20万元，其中：固定资产投资12306.45万元，占总投资的85.69%；流动资金2054.75万元，占总投资的14.31%。

根据规划，某某肉制品有限公司正常经营年份可实现营业收入19256.00万元，总成本费用15377.98万元，税金及附加266.50万元，利润总额3878.02万元，利税总额4679.42万元，税后净利润2908.51万元，纳税总额1770.90万元，投资利润率27.00%，投资利税率32.58%，投资回报率20.25%，全部投资回收期6.44年，提供就业职位384个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

某某肉制品有限公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1930.0万元人民币。

（三）股权结构

某某肉制品有限公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份72%；B公司出资540.0万元，占公司股份28%。

（四）法人代表

胡xx

（五）注册地址

xxx产业示范中心（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以肉制品行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

某某肉制品有限公司由A公司与B公司共同投资组建。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，某某肉制品有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

8月30日，《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》提出，要完善活畜禽长途调运监管措施，切实加强调运监管，鼓励畜禽产品冷链运输、冷鲜上市，运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜，肉类的冷链物流发展将迎来一次机遇，行业借此契机迅速走向冷鲜肉新纪元。

根据规划，依托xxx产业示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以肉制品为核心的产业示范项目。

第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

2018上半年食品综合行业营业收入合计同比增长12.07%%，归母净利润合计同比增长21.72%%；SW食品饮料行业整体的营业收入和归母净利润合计同比增速分别为16.44、31.87%。食品综合行业业绩增速低于食品饮料整体。

2018H1食品综合行业平均营业收入同比增速为19.65%，归母净利润同比增速为40.26%，平均归母净利润增速主要受到元祖股份514%的增速拉升。

2018H1行业的总资产周转率同比下降9.09%，权益乘数从2017H1的1.48下降至1.41，在上述因素的共同影响下，行业总体的净资产收益率有小幅增长至13.04%，2018H1相比2017H1、2017全年分别提升1.06、1.79PCT。

食品综合行业2018H1净资产收益率同比略有提升。2018H1相较2017H1，行业毛利率增长2.67PCT至30.82%，销售费率和管理费率有所提高，财务费率有所下降，行业净利率同比增长1.36PCT至8.85%。

肉制品行业业绩增速低于食品饮料整体。去年同期肉制品行业的营业收入和归母净利润合计同比增速分别为-1.78、8.62%，2018H1收入、利润增速分别比去年同期高5.43、10.81PCT。从历史数据来看，肉制品行业的业绩波动较大，2017H1、2018H1处于历史低点，但是2018H1相较去年同期情况有所改善。

猪瘟影响令部分屠宰企业停工，生产成本攀升，9M18板块毛利率同比-1.21pct至17.1%。国内猪肉价格下跌削弱进口猪肉优势，国内肉制品企业进口猪肉量较稳定，前三季度猪肉进口量达到92.31万吨，同期相比基本持平。9M18肉制品行业销售费用率同比微升0.15pct，管理费用率同比下降0.17pct，费用率整体持平。9M18板块净利率为7.16%。

8月30日，《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》提出，要完善活畜禽长途调运监管措施，切实加强调运监管，鼓励畜禽产品冷链运输、冷鲜上市，运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。流通领域主导权将更多的向屠宰场倾斜，肉类的冷链物流发展将迎来一次机遇，行业借此契机迅速走向冷鲜肉新纪元。

根据调查数据显示，国内目前生猪屠宰行业CR3仅为8%，其中雨润及双汇市占率均为3%左右；对比美国，生猪屠宰行业的CR3已超60%，其中史密斯菲尔德（SFD）市占率达到31%，在环保政策趋严，国家支持规模化养殖场发展的背景下，国内生猪屠宰行业集中度提升乃大势所趋。

2018H1肉制品行业平均营业收入同比增速为20.59%，远高于上述整体法计算的行业平均收入增速。2018H1行业归母净利润平均同比增速为15.99%，低于上述整体法计算的行业平均利润增速。

2018H1肉制品行业共计6家上市公司，除双汇发展营收出现小幅下滑外，其他公司收入均实现不同程度增长，除龙大肉食归母净利润出现下滑外，其他公司归母净利润实现不同程度增长。

2018H1肉制品行业整体法计算的平均毛利率和净利率分别同增1.62、1.23PCT，算术平均毛利率和净利率分别同降1.54、0.71PCT，主要是因为双汇的毛利率和净利率增长带动了行业整体水平，但是行业内小体量公司大多数都面临毛利率和净利率下滑。

二、政策及发展规划

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

三、鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。

四、宏观经济形势分析

中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3987.71亿元，比上年增长7.63%。其中，第一产业增加值319.02亿元，增长6.69%；第二产业增加值2472.38亿元，增长8.84%第三产业增加值1196.31亿元，增长9.79%。

一般公共预算收入276.29亿元，同比增长11.92%，一般公共预算支出509.47亿元，同比增长11.83%。国税收入328.33亿元，同比增长7.55%；地税收入亿元68.74，同比增长7.67%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨0.78%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上涨1.07%，医疗保健上涨0.86%，其他用品和服务上涨0.76%，交通和通信上涨0.89%。

全部工业完成增加值1930.88亿元。规模以上工业企业实现增加值1391.50亿元，比上年增长8.41%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含肉制品）等主导行业共完成工业增加值1203.99亿元，增长9.92%。AA完成增加值460.29亿元，增长8.14%；BB完成工业增加值324.03亿元，增长7.66%；CC完成工业增加值294.13亿元，增长8.42%；DD完成工业增加值148.47亿元，增长11.17%。规模以上工业企业实现主营业务收入6202.09亿元，比上年增长11.43%。实现利润总额376.89亿元，比上年增长8.77%。

固定资产投资完成3796.91亿元，比上年增长8.79%。其中，建设项目投资完成3341.28亿元，增长9.29%；房地产开发投资完成455.63亿元，增长5.86%。在固定资产投资中，第一产业投资完成189.85亿元，同比增长5.70%；第二产业投资完成2885.65亿元，同比增长8.05%；第三产业投资完成721.41亿元，增长6.91%。高新技术产业投资974.78亿元，增长6.61%。民间投资3067.86亿元，增长9.73%。城市基础设施投资508.35亿元，增长9.97%。重点项目1087个，完成投资2874.21亿元，增长10.16%。

全市实现社会消费品零售总额1607.44亿元，比上年增长5.23%。城镇实现零售额806.82亿元，增长8.74%；乡村实现零售额583.76亿元，增长8.65%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元571.57，增长8.81%。

实际利用外资59452.51万美元，同比增长52.76%。外贸进出口总值322.45亿元，同比增长57.77%。其中，出口总值209.59亿元，同比增长58.28%；进口总值112.86亿元，同比增长59.64%。

第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

目前，区域内拥有各类肉制品企业578家，规模以上企业42家，从业人员28900人。截至2017年底，区域内肉制品产值117066.77万元，较2016年102134.68万元增长14.62%。产值前十位企业合计收入51309.96万元，较去年45491.59万元同比增长12.79%。

区域内肉制品行业经营情况

区域内肉制品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12570.94万元，较上年度11052.35万元增长13.74%，其中主营业务收入11782.28万元。2017年实现利润总额3692.51万元，同比增长13.53%；实现净利润1454.69万元，同比增长26.65%；纳税总额112.63万元，同比增长15.20%。2017年底，AAA资产总额29405.39万元，资产负债率24.85%。

2017年区域内肉制品企业实现工业增加值44348.88万元，同比2016年37456.82万元增长18.40%；行业净利润12893.92万元，同比2016年11417.62万元增长12.93%；行业纳税总额42072.33万元，同比2016年36073.33万元增长16.63%；肉制品行业完成投资42660.44万元，同比2016年36574.45万元增长16.64%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.07%。预计区域内肉制品行业市场需求规模将达到176143.68万元，利润总额44730.63万元，净利润18553.34万元，纳税10827.08万元，工业增加值68159.30万元，产业贡献率19.44%。

区域内肉制品行业市场预测（单位：万元）

第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

某某肉制品有限公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx科技发展公司（A公司）是某某肉制品有限公司的控股企业。某某肉制品有限公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。某某肉制品有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

某某肉制品有限公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1930.0万元人民币，其中：A公司出资1390.0万元，占公司股份72%；B公司出资540.0万元，占公司股份28%。

某某肉制品有限公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx科技发展公司（A公司）

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9441.63万元，同比增长12.96%（1083.17万元）。其中，主营业业务肉制品营业收入为7901.33万元，占营业总收入的83.69%。

上年度主要经济指标

2、xxx（集团）有限公司（B公司）

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额2136.22万元，较去年同期相比增长208.98万元，增长率10.84%；实现净利润1602.16万元，较去年同期相比增长325.65万元，增长率25.51%。