全球移动互联网

市场数据大揭密系列之

（印尼篇）

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导 读

若要问手游出海目前最为火热的区域，毫无

疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置

与中国相近，从文化、历史乃至宗教都有着极大

的渊源，以至于产品的受众属性和中国有着不小

的相似性。对CP来说，一款产品投放至欧美，或

许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手

术进行较为复杂的换皮工作，而在东南亚发行则

本地化工作量会相对轻松很多。然而，在东南亚

发行产品也并非毫无阻力，涉及六种语言、三大

主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP

也踩了不少的坑。YeahMobi本次带来关于印度尼

西亚移动互联网市场全方位解读，从广告、移动

产品、电商三个角度分析市场信息及给出建议。

第一部分…………………印尼移动互联网环境分析

第二部分………印尼移动广告市场规模及现状分析

第三部分………………………印尼数字游戏市场解析

第四部分………………………………印尼电商市场分析

第五部分………………………印尼市场相关注意事项

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印尼移动互联网环境分析

东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事实上，比如印

印尼

尼，它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。

概述

除此之外，缺少巨大的本土科技企业，就像中国的腾讯和阿里巴巴，或者西

方的Facebook和Google一样，可以在整个区域内横跨产生长远的影响。

印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。其中英语的

主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。

印尼大多数国民都信奉伊斯兰教，虽然印尼的伊斯兰教比较温和，但在移动广告设计、游戏内部设

计中还是应该予以注意。应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。

印尼人口超过 2.54亿，仅次于中国、印度、美国，居世界第四位。

主要城市：

人口

雅加达（首都）：619万；

经济

泗水：人口260万，仅次于雅加达的全国第二大城市；

棉兰：人口180万，是印尼第三大城市；

万隆：人口170万；

日惹：人口42万；

人口分布很不平均，人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。

华人约占人口总数的 5%，超过 1000 万人。34 岁以下人口占全国人口的 70%左右，所以印尼跟土耳其

相似，是个年轻化的国家。

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印尼是东南亚最大经济体及G20

成员国，人均GDP：3500美元。

相当于中国2009年左右的水平，

具有一定的消费和支付能力。

印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加

强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。

大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，

22%。3G普及率 20%左右。

印尼移动互联网用户中男性占比达 74.7%，女性 25.3%。

印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏

览器，占据68.70%。谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额，其次，印尼用户对浏览器“情有独钟”，很多

事情喜欢通过浏览器进行。

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印尼的移动手机保有量大概为 2.85亿部，其中75%左右的手机用户仍使用的

机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。

在印尼，安卓系统市场在不断扩大，14年底，估计72%

左右，而在过去主导市场的黑莓系统，份额在近几年来

大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印

尼年轻人喜爱，ios系统份额有所上升，从12年的2.5%

左右，上升到14年的近5%。

三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率达到

49.7%，黑莓和印尼当地品牌Smartfren Andromax紧随

其后，拥有率分别为16.2%和14.4%。

印尼移动广告市场规模

及现状分析

年轻市场将带来下一轮广告支出增长浪潮：

印度尼西亚移动广告市场的特点：

潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力

市场中值年龄为27岁左右，市场潜力很大，虽然

目前在全球支出中份额很小，但随着金砖四国发

展的持续放缓，这些市场将带来下一轮广告支出

增长浪潮。

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从上图来看，印度尼西亚的数字广告市场规模还很小，14年，不到5亿美元。

印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体，数字广告这块的份额比较小。通过对

相关数据进行分析，13年，印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%，14年，虽然有所上升，但份额

仍仅在4.7%。

在印尼的数字广告中，Display广告和Search广告的增长是非常快速的，而Classifieds（分类广告）增

长乏力。

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印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增长到了4000万美元，预计今年15年能够突

破1亿美元的规模，15年同比增长225%。

13年，印尼的移动广告占数字广告的4.35%，14年占比达到8.7%，占比增长一倍左右。预计15年，这

一数字会达到15%左右。

印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户，被称为“世界社交媒体首都”

印度尼西亚人热爱社交，很乐意接受这种网络社交的潮流。印度尼西亚人在网络聊天时，更喜欢用虚

拟的头像，创造与自己真实身份不同的形象。

印度尼西亚用户每天花费在电子设备上（平板、手机，其中平板比例稍高）的平均时间为9小时。

印尼是Facebook第三大用户

市场，继美国和印度之后。

MAMU（月活跃移动用户）

为6260万（这个包括移动端

客户端和移动网页登陆）。

Facebook在印尼受欢迎度如

此之高，其原因在于该国2.5

亿多人口中有50%为30岁以

下的年轻人。

在这一人群中，很大一部分是活跃的社交网络使用者。另一家社交网络巨头Twitter在该国也非常受欢

迎。除此之外，Whatsapp、微信也备受欢迎。

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Google占据印尼搜索市场第一大份额：95%

其次是Yahoo，2.44%

Ask Jeeves，1.04%

Bing：0.47%

其他占0.69%

Entertainment & Lifestyle与Glamour & Dating

类占据移动广告的60%多，Mobile content 占

15%。

目前，印尼移动广告还不够大的原因：

1、移动展示广告并没有达到桌面展现的量级及丰富度；

2、移动点击体验不好，会导致用户混淆；

3、广告主目前还不打算进行大量的移动广告投放；

4、印尼的广告主更注重广告投放策略；

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印尼数字游戏市场解析

印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点，

三个原因：

1、人口红利；

2、移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升；

3、其创业公司和技术架构目前已达到一个可以支持

移动生态系统的程度；

更重要的是，价格较为低廉的安卓手机（700元人民币到1000左右人民币）在印度尼西亚销售迅猛，一

些成功的廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。

13年印尼游戏市场收入规模1.29亿。14年达到1.86亿美元，同比增长44.19%。预计15年达2.54亿美元，

增长36.56%。16年将突破3亿美元大关。

印尼人口众多，个人电脑普及程度不高，互联网资源有限，因此，移动游戏成为其充实休闲时间的最佳

方式，这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素，也是带动印尼游戏市场增长的关键因素。

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在印尼网络游戏终端分布上，智能手机

居 于 首 位 ， 比 例 高 达 5 6 % ， 其 次 为

PC(31%)、Table(13%)。

印尼用户付费习惯良好，但ARPU比较

低。PC游戏的ARPU值为50K rupiah (印

尼盾)，手机游戏的ARPU 10K rupiah(印

尼盾)。

用户偏好

赛车类

免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流

行，特别是游戏内有社交元素类的游戏。

印尼用户比较喜欢的游戏题材包括：卡通、

欧洲历史、欧洲魔幻、三国、体育。

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用户偏好

Game promoting share in Indonesia，by channel

TV、Radio、Paper 内交叉推广广告占11%。电

Other

视、收音机、海报广告宣传

App Store

30%

游戏市场

印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机，

再到端游、页游、手游。

主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场；

到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力；

手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。

印尼的游戏市场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一

定份额。

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印尼数字游戏市场解析

2014年印尼电商大记事

印尼 XL与韩国 SK Planet 公

Lazada, Zalora 电商巨头。

印尼电商市场规模

印尼电商规模达26亿美元；

如果足够了解印尼电子商务的运作方式，那你肯定知道当地人使用社交媒体来出售商品。在印尼，将近

27%的电子商务交易仍然是通过Facebook，Twitter及Instagram等社交媒体来完成的。

据调查，印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。在印尼，女性是网络购物市场的主力军。

Female Daily Network的调查显示，有4000多万印尼女性上网购物，占了65%的网购市场份额。

消费人群：

波士顿咨询公司预计2020年前，印尼中产阶级及富裕人群将达1.41亿。届时，由于二线城市不断提升的

购买力和消费热潮，印尼的零售业将会越来越多地从雅加达迁移到二线城市。

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印尼市场相关注意事项

作为“VISTA”五国（展望五国：越南，印度尼西亚，南非共和国，土耳其，阿根廷）之一的印尼，被认为

是市场潜力巨大、未来经济会飞速发展的新兴国家。在金砖四国移动广告增长乏力情况下，VISTA五国

将是新的增长驱动力，印尼在其中起到不小的作用。

印度尼西亚前景之所以被看好，不仅仅该国人口众多，移动和互联网的渗透率正在快速上升，而且由于

功能机阶段培养的良好付费习惯，致使该国居民拥有较高的游戏付费意识。但欠缺的是优质精品手游。

需要注意的一点，相对于移动App，印尼用户比较偏爱移动浏览器，这对App开发商来说或许不是个好

消息。约40%的用户表示他们只固定使用1、2个应用程序，而78.3%的用户表示他们即使在访问社交网

络和阅读新闻时，也选择使用浏览器。比如Facebook。平板的使用率比较高，特别是在电商这点体现

的比较明显，很多印尼用户喜欢适用平台网页进行上网购物。因此，在印尼做推广，平板这个平台很重

要。

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