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个人奖-最佳IPO项目保荐人自荐资料

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SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
个人奖-最佳IPO项目保荐人自荐资料
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自荐个人:
中银国际 李庆文 P1 招商证券 张鹏 吴喻慧(女) 张丽丽(女) P4 银河证券 郑炜 卢于 P7 兴业证券 白树峰 P9 平安证券 曾年生 崔岭 秦洪波 方向生 P11 联合证券 黎海祥 李迅冬 P14 国信证券 张剑军 郭永青(女) P15 广发证券 崔海峰 陈家茂 P19 宏源证券 温泉 赵文远 P21 海通证券 周晓 孙剑峰 P22 光大证券 张奇英(女) P25 东方证券 陈波 P26 第一创业 艾民 P28


候选人资料:
中银国际 姓名:李庆文 性别:男 从业经历:2000-2001 于南方证券公司投资银行总部工作 2001-2004 于新疆证券公司北京投行总部工作
2004年至今 于中银国际证券有限责任公司投行部工作

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SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
参评奖项:最佳IPO项目保荐人
2007年成功保荐项目: 兴业银行(股票代码:601166 广陆数测(股票代码:002175
融资额:兴业银行(人民币159.96亿元)
广陆数测(人民币1.61亿元) 项目简单介绍 第一、兴业银行IPO项目 项目情况简介
1A股市场成立至2007年,由单个券商独立主承销金额最大的IPO(中银国际担任独家保荐人、主承销商)
22007年发行的首支融资额超过百亿元的IPO 3A股市场有史以来冻结资金首次超过10,000亿元的IPO(网下网上共计冻结资金超过11,000亿元人民币)
4A股市场有史以来银行业IPO发行绝对价格最高(发行价格达15.98人民币元/股)

保荐特点和难点、事例
兴业银行项目系中银国际为客户提供全方位、个性化的金融产品和投资银行服务的成功典范。
1)中银国际担任兴业银行引资的独家财务顾问,帮助兴业银行于2004年成功完成引资,协助兴业银行引进恒生银行、国际金融公司(IFC)等战略和财务投资者,改善了公司治理,提高了资本充足率,提升了银行价值,为AIPO的成功奠定了坚实的基础;
2)在A股市场因股权分臵改革而暂停新股发行的情况下,中银国际协助兴业银行成功设计并发行金融债,协助兴业成功发行混合资本债。通过发行金融债,兴业银行实现低成本融资,并有效控制流动性风险;通过发行混合资本债,兴业银行改善资本充足状况,综合竞争力进一步增强,AIPO的成功创造了有利条件。


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