中国信用卡产业发展的现状与对策分析

[内容提要]：

自从1985年中国银行在我国发行了第一张信用卡以来,信用卡在我国就已有了二十多年的发展历史,但与西方发达国家相比,我国信用卡业务的发展仍然处于起步阶段。可是不容置疑的是,国内各银行也在始终不断地探索寻求自己的发展之路。尤其在近年来,我国的四大国有商业银行以及其他股份商业银行都全力以赴地投入到信用卡业务中,随着持信用卡消费的观念已日渐普及,我国信用卡业务发卡量呈现高速增长态势,风控能力、盈利能力、创新能力较发卡初期均有较大提升，它已成为各家商业银行新的利润增长点。正因为信用卡市场所蕴涵的广阔赢利空间,信用卡业务已经成为众多商业银行竞争的焦点,但随之而来,信用卡在发行和使用过程中也暴露出法规制度建设相对滞后、个人信用体系不完善、规模和效益不对称等很多问题。本文正是通过对所存在的问题进行分析,然后提出可行性应对策略。

　　信用卡作为一种新的银行信用工具，已经成为提高社会支付率，降低交易成本，提高交易安全的重要支付工具。在欧美发达国家，信用卡产业的发展令人瞩目，但我国的信用卡发展水平远远低于欧美国家，这表明我国的信用卡产业还很不成熟，人们用卡意识有待进一步加强，用卡环境有待进一步改善，现行的金融监管制度，银行经营机制，金融机构形态等，还不能完全适应新兴金融业务的快速发展的需要。

一、当前我国信用卡产业发展现状

从当前社会来看，随着我国资本市场的发展，直接融资比重将会不断上升，这意味着信贷业务对银行利润的贡献度将呈下降趋势，而零售业务对银行利润增长的作用将会越来越大。信用卡业务作为高收益、高风险的零售业务，已引起国际银行也的广泛关注。我国银行业需要抓紧利用市场开放前的缓冲期加快发展信用卡业务，强化信用卡业务的风险管理，力争在未来的竞争中更加广阔的发展空间。

（一）我国的银行卡业务得到了迅速发展

消费信贷是世界各国促进信用消费的主要金融手段，其中，信用卡是开展消费信贷的重要方式。自1985年6月中国银行在国内发行第一张信用卡---中银卡以来，我国的银行卡业务得到了迅速发展，发卡银行和发卡数量以及交易金额等方面都有较大增长。据统计，截至2010年12月底，全国信用卡发卡量从2499万张激增到2.3亿张。而2009年以来信用卡发卡量增速回落。2009年一季度，信用卡市场的发卡量依然保持继续增长的势头，但增速相比2008年有所下降。

（二）　风控能力提升使得信用卡风险降低

　　国内各发卡行在前端风险控制进行了加强。对于目标人群的选择更加审慎，像大学生卡基本都停发了。同时，在发卡的渠道选择上有所改变。很多行叫停了代理发卡，在发卡过程中也加强了管理，严格实行“三亲原则”，即亲核、亲访、亲签。

　　由于主要发卡行的卡量都已达到盈亏平衡500万张的量级，整个行业对于追求发卡量的冲动有所减弱。为了行业的长期发展，各发卡行也开始自发的进行主动协作，之前有6家银行开始将黑名单等数据共享实行联动机制。现在已经有9家银行的参加到这种联动机制中。

　　从宏观环境看，“两高”的司法解释为执法提供了有力的法律支持。公安部在2010年进行了为期10个月打击行动，使得国内整体用卡环境得到持续改善。同时，财政部对于信用卡呆坏账核销政策的放宽，也给了信用卡市场相对宽松的政策环境。

　　正是有着从业内到宏观环境的提升，使得国内信用卡市场风险呈现出了逐季下降的趋势。数据显示，2010年第一季度国内信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.5%，这一数字到了第二季度下降到了2.5%，而第三季度则更是降到2.1%的较低水平上。第三季季,国有商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.3%,较第二季度回落0.5个百分点;股份制商业银行信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.2%,较第二季度回落0.2个百分点。

　（三）信用卡整体盈利能力逐渐提升

　　按照国际经验，信用卡发展7~8年会进入盈利周期。从2003年元年算起，到2010年正好是第8个年头。2009年国内众多信用卡中心可以说基本都实现了盈亏平衡。随着国内信用卡市场单户成本的下降以及对存量客户的深度挖掘，无效益的成本支出减少，交易额数据都是近几倍的增长率。这一切都使得信用卡业务更为健康，盈利也成为顺理成章的事情。

　　工行截至2010年11月末，信用卡发卡量已达到6371万张，消费额5642亿元，透支额828亿元，工行信用卡业务板块2010年前11个月总收入已达到118亿元，成为该行新的盈利增长点。

　　兴业银行在2009年时累计收入8.39亿元，全年实现账面盈利1.44亿元。在2010年上半年，兴业银行累计发行信用卡625.46万张。信用卡业务盈利能力进一步提升，累计实现业务收入4.86亿元，同比增长25.29%。兴业银行信用卡中心有关负责人表示，2010年继续保持比较好的盈利势头。上半年的利润比2009年全年利润还要多1倍。

　　招行信用卡从2006年开始实现盈利，据招行有关负责人透露，2010年的盈利数字会比往年都要好一些。招行相信接下来的两三年还会更好一些，会将盈利保持在一个合理的数字。

　　中信银行信用卡中心在2010年4月28日发卡量突破了1000万张，显示出近几年的发展速度有大幅加快趋势。从盈利水平上来看，中信信用卡已经连续三年盈利，到2009年的时候盈利已经超过了3亿元，2010年估计整体盈利水平还会在此基础上实现翻番即盈利6亿元。

　　民生信用卡2010年发卡量接近900万，交易额到2010年10月已经接近900亿元，同时已经连续三年盈利，民生信用卡有关负责人表示，2010年还将持续盈利。

　　（四）我国信用卡创新能力有所提升

　　创新是一个市场发展的永动力，作为朝阳产业的信用卡来说，创新当然是“家常便饭”。

　　2010年6月份，中国光大银行推出一款创新型金融产品———阳光存贷合一卡。阳光存贷合一卡率先创立柜台实时发卡模式。阳光存贷合一卡独创一卡双账户模式，具有消费信贷和储蓄理财双重服务功能。但阳光存贷合一卡不仅仅是借记卡和信用卡两种产品简单的功能叠加，更是光大银行零售金融服务平台的大整合：账户实时互转，扩大了支付功能；实现自动关联还款；客户价值最大化原则。在借记卡与信用卡服务功能整合的过程中，光大银行对于服务的提供就高不就低；客户可享受实时的交易短信提醒服务，比目前的借记卡更安全，等等。光大银行精心打造的阳光存贷合一卡以全新的理念、模式和标准进入市场，必将对国内信用卡产业的发展产生深远的影响。

　　2010年11月，招商银行信用卡联合中国联通发布了招商银行iPhone版手机银行服务，以及“掌上生活”移动终端软件。其中，通过iPhone搜索持卡人所持信用卡可以独享优惠礼遇的商户信息，餐饮、购物、娱乐、生活服务、无限白金独享样样俱全。持卡人可以随时获知所在城市的招商银行信用卡特惠资讯。通过该软件，持卡人可以随时通过所持招商银行信用卡，为手机话费充值缴费。通过“我买影票”功能，随时了解热映电影大片，选择持卡人喜爱的影院，直接选座位，支付购票，免去排队的困扰。手机购票还可享受折扣价，等等。

　　2010年7月，中信银行信用卡中心在深圳宣布，该行正式推出信用卡现场发卡服务，将发卡时间压缩至92秒。这不仅创下了中国信用卡发卡的最快纪录，更标志着传统信用卡经营模式的大力创新。相比传统发卡模式下烦琐的流程和耗时月余的等待时间，中信银行推出的全新现场发卡模式仅需资料初审、录入质检、自动审批和现场制卡发卡四个环节即可完成整个周期，将发卡时间大大压缩只需短短92秒，申请人就能拿到卡片并使用。

　　2010年1月28日，兴业银行中国低碳信用卡首发。依托支持绿色信贷积累的行业经验，兴业银行选择了与拥有碳排放交易权的交易所合作，率先开通个人购买碳减排量的支付渠道，为个人客户实现“碳中和”提供了一条切实可行的新途径。兴业银行推出的低碳信用卡，将节能减排从常见的企业项目领域延伸到个人消费领域，使个人主动参与节能减排有了一个可行和简便的通道。

二、我国商业银行发展信用卡业务存在的主要问题

　　由于信用卡在我国发展的历史还不长，特别是发卡量从百万张跨越千万张、直至目前的上亿张，只用了短短五年时间，其中必然存在着诸多问题和风险，对此如不引起足够重视，相应的风险累积也可能酿成大的风暴。

　(一)法规制度建设相对滞后。目前，我国适用信用卡业务发展的主要规范性法律文件是中国人民银行于1999年3月1日颁布的《银行卡业务管理办法》。相关规定已与我国信用卡业务飞速发展的现状不相适应，从防范风险、加强监管以及打击信用卡违法犯罪等角度，缺少可操作性：第一，对信用卡发展过程中产生的新问题，如委外发卡、委外催收等目前众多发卡行已实际运用的业务发展模式的监管、规范尚处空白；第二，对信用卡发展中业已存在且日趋严重、危害性较大的问题，如非法套现等，尚没有明确定义和衡量标准，致使银行和执法机关在实际工作都面临着界定难、取证难的问题，给不法分子钻法律漏洞提供了机会，为违法经营活动创造了条件；第三，有关法律法规对信用卡犯罪的打击和威慑作用较突出，但对那些尚不能定罪的信用卡违法行为，惩戒手段和力度却显不足。有关部门对银行信用卡发卡有风险警示，但对消费者的权益保护并不明晰。

　　（二）个人信用体系亟需完善。社会信用体系严重滞后也是制约信用卡业务进一步良性发展的另一个突出问题。首先，目前已投入使用的人民银行个人征信系统，数据主要来源各商业银行，在实际运行中尚存在数据更新不及时、信息滞后等问题，难以据此对个人信用状况做完整、准确的判断。其次，由于我国个人信用体系的建设尚处初建阶段，虽已实行了个人存款实名制，但是因涉及个人隐私、部门利益等原因，至今尚未真正建立对自然人的身份、收入来源、各项金融资产、个人可用于抵押的其它实物资产以及过去的信用状况等情况进行评估和调查的制度。再次，目前各银行在调查申请人的资信状况方面缺少可采信的客观依据，存在难度大、成本高且不全面等实际困难，不能有效预防各类信用风险的发生，特别是欺诈、恶意透支等风险有上升趋势。

　　（三）对特约商户的管理缺乏有效制约。特约商户违规操作已成为目前信用卡重要的风险源之一。由于目前特约商户市场竞争激烈，出此考虑，银行往往对特约商户违规造成的损失比较迁就，缺乏有力的制约措施。一些不良商户（特别是夜总会、卡拉OK厅等娱乐场所）还趁机与社会不法分子勾结作案欺诈银行，如安装POS机进行套现，对伪卡、假卡识别不力等，给发卡行或清算银行造成了重大风险和损失。

　（四）规模和效益不对称，制约了发展空间。从国际信用卡市场的发展经验看，信用卡具有“规模经营”的特点，即只有达到一定的发卡量才可能实现盈利。然而，当前我国虽然大多数发卡行规模已达百万，个别行业龙头如工行、建行、招行还突破了千万张大关，但盈利状况都不尽如意。造成这种规模与效益不对称的主要原因：一是无序竞争、营销过度而带来的严重的资源浪费，导致银行发卡成本居高不下；二是在激烈的市场竞争压力下，盲目追求规模效应，致使各银行大打价格战，几乎都放弃了年费这一重要的收入来源；三是量入而出的传统理念依然牢固，在一定程度上也制约了利息收入的快速提高。目前，除招行外，大部分银行信用卡业务收入主要来源于商户回佣及跨行交易等其它业务收入，而且这些收入也同样受制于持卡人消费能力和已发卡的动卡率不足的客观现实。

　（五）发卡门槛降低，潜在风险增大。2003至2007年的5年间，中国内地信用卡发卡量从300万张飙升到9000多万张。为了扩展业务，银行信用卡的扩张方式多样化，被动办卡现象日益普遍。与信用卡发展前期办卡手续复杂、申请人综合要求较高的审慎发卡理念相比，现在发卡的门槛可谓是一降再降，办卡手续也极为方便。最典型的例子，就是在校大学生虽无稳定收入来源，但被各发卡行视作潜在的目标客户，仅凭身份证和学生证就可申领信用卡。发卡门槛降低、审核把关不严，是目前整个信用卡行业的通病。重规模、轻质量，不能有效区分潜在客户，对客户授信未予以严格把关，多头授信所引发的持卡人信用风险以及诸如套现等各类利用信用卡进行违法犯罪活动和针对信用卡的各类投诉有明显上升的趋势。这不但使各发卡行后期的催收难度增加、追讨成本加大，从而面临资产质量下降的风险，而且会使发卡行面临比资产损失更大的风险，即来自社会舆论的压力和整个商业银行商誉受损的风险。

　　（六）引发道德风险。银行作为经营货币业务的特殊高风险行业，道德风险的防范历来是其内控工作的重中之重。然而，目前国内信用卡发展过程中，大多数发卡行所采用的量化考核办法（根据我国商业银行特别是国有银行的经济体制，各级管理者对上负责，首要任务实完成指标，奖金可以上不封顶，而一旦发生风险，处罚数额最多也就区区几千元，责任认定在绩效考核中风险占比很小），鞭打快牛，上有指标考核，下有奖金刺激，大大弱化了内控管理和合规经营的约束力。

　（七）监管部门对信用卡风险认识不足。如一些地方银监部门对信贷等业务频频开展大检查，而对信用卡业务却疏于专项检查。

三、发展我国信用卡市场的几点建议

(一) 尽快修订《银行卡业务管理办法》。建议在充分调研的基础上，尽快修订现有的《银行卡业务管理办法》。新办法应兼顾信用卡业务的现状和未来发展趋势，更多从保护社会公共利益、保护消费者权益的角度出发，以维护各方利益、弥补监管漏洞，有效防范信用卡业务风险。

(二) 制定出台《消费信贷法》。随着包括信用卡在内的各种消费信贷业务的快速发展，有必要借鉴发达国家经验，制定一部较强针对性和可操作性的、能够调整各类消费信贷业务中有关法律关系的专门性法律。该法应立足我国国情，并注意与现行相关法律法规衔接，同时应突出银行的举证责任，以保护消费者利益。

(三) 健全并完善个人信用机制。现阶段，政府应积极组织协调各相关部门，充分利用现有人行征信系统，尽快将个人纳税、房产等信息纳入系统，以满足日常工作中对个人资信进行有效、准确评估的需要。长远目标是应建立一整套符合国情的个人信用调查和评估制度。

(四) 规范不当竞争行为，主动规避风险。建议银行同业公会针对目前市场无序竞争之现状，联合各会员单位制定统一的行业竞争标准和规范。一是避免各发卡行因盲目抢占市场而大打价格战，从而导致恶意竞争，进而影响行业的整体盈利水平和风险把控能力；二是避免同质化竞争，倡导差异化服务、差异化竞争的竞争策略。尽快制定委外企业准入标准，建议实行类似保险代理人制度的委外人员从业资格登记认证制度，提高其业务水平并能对其进行有效监管，促进业务发展和风险防范的协调统一。

(五) 适当降低透支利率，鼓励持卡人适度消费行为。建议中国人民银行从保护持卡人的正常消费、善意透支行为、培育持卡人良好用卡习惯的角度出发，适当降低透支利率，以推动消费市场发展。同时，对恶意透支维持现行滞纳金、超限费等管理办法，以打击失信行为、提高违约成本。

(六) 各商业银行要调整思路，从长计议。根据存在的问题并结合当前的宏观背景和美国次贷危机所带来的教训，建议各发卡行特别是已占据市场相当份额的发卡大行，在制定新的发展战略时，调整思路，顺势而为。要抓住时机从稳健经营、长远发展的角度出发，树立以“品牌质量管理”为中心、维护品牌形象为宗旨、提高客户忠实度为目标，进一步完善对内对外的制度建设、营销策略，以期在未来新一轮竞争中抢占先机。还要加强自律和内部管理，规范员工职业操守，有效降低道德风险所带来的损失。

(七) 加强对商业银行信用卡业务的监督检查。银监部门要对商业银行的信用卡业务进行定期或不定期的监督检查，同时充分利用自身的监管资讯资源，及时通报整个行业的市场发展、盈利状况、资产风险等情况，指导商业银行信用卡业务健康、合规、有序发展。

(八) 推行外围业务改革，积极推进信用卡外包业务。近年来，我国信用卡取得了快速发展，在给持卡人带来极大的便利的同时，也为信用卡外包业务的发展提供了一个契机。面对越来越激烈的竞争，银行应该把更多的精力集中到发卡等核心业务上去，而把自己信用卡的一些外围业务，如邮寄卡片、后台处理、催收以及ATM、POS系统的维护管理等包销出去。这不仅是一条降低成本的捷径，更为重要的是，外包是银行从产品导向到客户关系导向的转变，包含了银行业务流程再造、核心竞争力提高和客户忠诚度管理等方面的内容。银行实际上只是“产品”的供应商。至于以客户为导向，上门寻找客户，推介信用卡，则是信用卡行销公司的特长，他们能更为专业地向现有客户和未来客户介绍信用卡的用途和功能。同时，外包方式可望使信用卡进一步走向专业化和标准化。例如，卡片个人化过程，如果由银行自己进行，平均每张成本2.7元，而委托专业化服务公司成本只有0.4元左右。

(九) 进一步完善信用卡基本服务和提供高附加值的服务。在信用卡市场竞争的初期，银行往往比较注重基本服务质量的提高，如提高ATM通存通兑的便利性，增加POS联网的范围，完善开销户、挂失、补卡等服务。随着竞争程度的日益增强，服务重点应该转到增加信用卡的附加增值服务上来，如信用卡附带购物折扣，购物消费分期付款、预订服务以及全球医疗紧急救援等。在我国银行业完全对外开放之际，信用卡业务作为零售金融业务的重要产品和利润来源，必将成为中外商业银行拼抢的焦点。只要我国商业银行真正树立起市场营销观念，以市场为导向，以客户为核心，努力开展信用卡的市场营销活动，我国的信用卡业务的发展必将迎来乐观的前景，并在与外资银行的竞争中立于不败之地。

参考文献：

1、《我国银行信用卡业务存在的风险及建议》 作者：杨志胜 中国金融网

2、《全面提升前景美好 2010年我国信用卡市场综述》作者：郑申 金融时报