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龙源期刊网http://www.qikan.com.cn新冠肺炎疫情对河北新能源行业的影响分析研究
作者:鲁曦李永明
来源:《科学与财富》2020年第08期
摘要:从已公布的新冠肺炎疫情情况来看,此次疫情的波及范围和感染人数已经大幅超过2003年“非典”时期,新能源行业也不可避免的受到了波及,主要涉及设备制造、供需矛盾和工程建设工期、进度等方面。本文从风电和光伏两个子行业进行研究,进而分析对河北省新能源产业发展的影响。
关键词:疫情;;新能源;;风电;;光伏一、新能源行业宏观分析
新能源的发展对于推进能源革命至关重要,大力发展清洁能源,大幅增加生产供应,是优化能源结构、实现绿色发展的必由之路。预计到2030年,我国非化石能源占能源消费比重要达到20%,新增能源需求主要依靠清洁能源满足。风电和光伏作为最主要的清洁能源,更需要结合大数据、互联网、云计算等信息技术,创新发展模式,大力促进我国能源革命,在构建现代能源体系中发挥重要作用[1]。
2019年之前,我国风电与光伏行业由于成本价格高于煤电的价格,所以其发展主要依赖国家政策的倾斜和补贴。2019年1月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设,并提出具体支持政策措施。随着技术不断进步及国家政策日趋规范,风电与光伏平价项目实现平价上网之后,摆脱补贴依赖的新能源,清洁且价优,市场需求的自然释放将为其持续健康发展打下坚实的基础。(一)风电市场保持良好发展态势
1.平价时代到来,风电产业进入高质量发展轨道
2019年5月,国家公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单,总装机规模2076万千瓦,遍布16個省份,其中风电451万千瓦,光伏发电1478万千瓦。伴随着弃风率的改善、风电设备效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善,风电到2020年完全能够实现平价上网的目标。风电产业将逐渐摆脱国家补贴,进入高质量发展的轨道。
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn与此同时,国家发改委对风电上网电价政策进行调整,明确2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;自2021年1月1日起,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,海上风电新核准风电指导价也有所下调。为了抢占时机,获得更高的上网电价,风电开发商开启了一轮“抢装潮”,整机商业绩出现回暖,风电整机从买方市场迅速转变为卖方市场,风电整机价格触底反弹。2019年下半年风机招标均价超过3900元/千瓦,较2018年同期上涨近三成。
2.配额政策落地,消纳将得到有力保障
2019年,《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》出台,本通知确定了各地的非水可再生能源电量目标,具有很强的可操作性,这将有效促进风电、光伏等可再生能源的充分利用,使得未来新能源发电消纳得到了有力保障,从而进一步促进新能源的投资增长。3.海上风电优势明显,成为国内风电新增长点
相较于陆上风电,由于海上没有地势起伏的影响,海上平均风速高,风切变较小,风向改变频率低,因此海上风能可利用率更高。我国海岸线长达1.8万公里,可利用海域面积300多万平方公里,海上风能资源丰富。根据中国气象局近期对我国风能资源的详查和评价结果,我国近海100米高度层5~25米水深区风能资源技术开发量约为2亿千瓦,5~50米水深区约为5亿千瓦。截至2019年三季度末,我国海上风电装机量为550万千瓦。主要分布在辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江等沿海省市。预计未来几年,海上风电将成为国内风电新的增长点。
(二)光伏发电产业技术进步,成本下降,保持高速增长1.光伏发电成本不断下降
受益于光伏组件与电站成本下降,全球主要国家集中式光伏发电成本在2010年至2017年间下降40%-75%。同时,国内相关政策出台导致价格持续下降,我国光伏电站整体建设成本大幅下滑[2]。
2.平价光伏项目指日可待
随着全球光伏进入发电侧平价上网过渡期,未来几年平价上网数量占比将逐渐提升。目前我国部分地区已经实现平价上网,绝大多数地区仍需依靠补贴。我国首个光伏平价上网项目于2018年12月29日诞生,电站位于青海海西州格尔木,其总装机量达到500M瓦。根据当前情况预测,装机成本再下降近20%才能实现我国全地域的发电侧平价上网。3.光伏项目继续保持高速增长
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn全球光伏产业发展前景广阔,各国均有政策倾斜以及成本显著下降,整体价格已经接近当地最低发电侧平价上网电价,平价上网项目大幅上升,海外将出现光伏装机量快速提升的局面。预计未来两年全球光伏新增装机规模增速均能够保持在15%以上。而光伏产业链从硅片开始,我国的硅片国产率均相对较高,因此国内光伏行业相关公司将充分受益。未来随着平价上网持续推进,光伏对政策的依赖度逐渐下降,产业也逐步向市场化迈进。二、本次疫情对风电行业影响分析
(一)风电运营商储备项目较为充足,疫情对风电行业整体需求影响可控
为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划(2014~2020)》关于风电2020年实现与煤电平价上网的目标要求,科学合理引导新能源投资,实现资源高效利用,促进公平竞争和优胜劣汰,推动风电产业健康可持续发展,国家发改委于2019年下发《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号),对风电价格政策进行相关调整。风电行业将在2021年开启平价时代。
在此背景下,近两年风电运营商在手项目饱满,2019年和2020年行业抢装是确定的趋势,2018年底之前的存量核准项目将会为了获得补贴电价加快投产速度,陆上风电的抢装,将会带动上游零部件产业的需求激增,导致上游量价齐升,利润明显增厚。根据有关数据,截至2019年三季度末,已核准的项目储备总计达117G瓦,存量项目大部分将在2020年底前完成,开发空间充足。因此,2020年风电运营商在储备项目充足的情况下装机动力十足,如果本次疫情及时得到有效遏制,风电行业整体发展趋势将不会造成过多影响。(二)疫情导致企业复工延后,短期风电企业生产端或将受到影响
从行业规律看,上游风电零部件厂商产能弹性不足,中游风机厂商主要为组装厂,产能弹性较大,2020年下游风电运营商项目充足,使得零部件供应紧张,零部件厂将呈现满产满销的状态,因此风电行业2020年整体装机量将取决于零部件厂商产能情况。
全国风电零部件厂商主要分布在江浙地区,虽然避开了此次受到疫情影响最严重的湖北地区,但江浙地区受到疫情影响也不容小觑,因此我们预计企业实际恢复正常生产的时间可能会继续延后,一定程度上造成零部件产量下滑,制约下游风机的产量,从而对年度新增装机量造成一定影响。
(三)一季度为风电行业装机淡季,短期供应紧张对全年装机量有一定影响
由于传统春节的关系,零部件企业在往年一二月份排产较少。从风电行业历年单季度装机数据来看,每年前两个季度装机量比例较低,2019年一季度装机量累计装机量为478万千瓦,占2019年全年累计装机量的比例为18.5%。从2019年月度装机数据来看,1-2月累计装
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn机量为141万千瓦,占2019年全年的比例仅为5.5%